新型冠状病毒疫情下 行业机遇与挑战并存

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20 李明俊 2020-02-12 12:00:29  来源:前瞻产业研究院 E11584G0

“互联网+服务”行业及医药生物行业迎来机遇

——医药板块整体向好

首先短期主题受益的是医药生物行业。目前已注册超过20项对于新冠病毒治疗药物的临床试验,其中试验药品主要集中于氯喳类、克力芝、达芦那韦、瑞德西韦等。根据现有治疗案例和临床数据,磷酸氯喹(Chloroquine)和瑞德西韦(Remdesivir)展现出良好潜力。

2020年2月3日至2月7日(周),医药生物行业上涨5.98%,沪深300则下跌了2.60%。所有医药子板块中,医疗器械子板块涨幅最大,上涨幅度为10.61%。

其中,联环药业、阳普医疗、博腾股份涨幅居前。

2003年,SARS疫情发生时医药生物行业表现为短期利好,持续性较差,且集中在爆发期。目前,新型冠状病毒确诊人数还处于上升期,考虑到新型冠状病毒发病隐蔽性及较强传播性,其爆发持续时间较大概率长于SARS病毒爆发期。

图表1:2020年鼠年开年第一周医药板块各子板块涨幅(单位:%)

图表2:2020年鼠年开年第一周医药板块个股涨幅前十(单位:%)

图表3:2003年SARS病毒发生各阶段医药生物板块子板块涨跌幅(单位:%)

——生鲜电商订单暴涨

本次疫情下人们闭门不出成为常态,线下商超卖场人数寥寥,生鲜电商成为本次疫情最大收益者。

春节期间,每日优鲜的交易额实现3-4倍的增长,新老用户大量涌入,客单价也提升了30元左右,达到120多元;在供给端,每日优鲜的日均蔬菜供给已经从之前的500吨翻倍提升到1000多吨。

疫情之下,叮咚买菜大年三十订单较上月涨超300%;近期整体订单约增80%,客单价增加约70%;每天新增用户4万多,其中自然增长占比逾70%,约占整体下单用户的10%。

图表4:疫情期间生鲜电商经营情况

图表5:2019年12月生鲜电商月度活跃用户数(单位:万人)

——“互联网+教育”迎来风口

疫情期间,线下教育机构暂停营业,全国各地中小学也纷纷推迟开学日期。线下教育机构及中小学不得以转向线上授课,在线教育迎来风口期。

截至2020年1月31日,全国20多个省份纷纷加入“在家上课”计划,有超过1万所学校,数以百万的学生要通过线上平台上课,这为互联网教育机构带来了巨大用户群体。

2020年2月,阿里巴巴集团旗下优酷、钉钉联合发起“在家上课”计划,2月10日起,全国中小学生登陆优酷、钉钉APP,可免费在家上课。“在家上课”计划包含两种授课模式,“大班”是名师面向社会的公开课;“小班”是合作学校的教师入驻平台,面向本班学生开讲。

截至2020年2月2日,阿里钉钉“在家上课”计划已覆盖超过2万所中小学、1200万学生。

此外,包括湖北、河南、江苏、山东、武汉、深圳、杭州、长沙、珠海、重庆江津、北京昌平等全国20多家教育主管部门先后发文,推广使用腾讯空中课堂,保障全国数千万师生集体在家“开学”。

根据中国互联网络信息中心第44次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2019年6月,我国在线教育用户规模达2.32亿,较2018年底增长3122万,占网民整体的27.20%,全年在线教育用户规模预计将达2.59亿人。

图表6:2016-2020年中国在线教育用户规模(单位:亿人,%)

——智慧城市思维在疫情管理中发挥重要作用

智慧城市是把新一代信息技术(包括大数据、云计算、人工智能、物联网等)充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。

大数据、人工智能等技术在分析疫情发展情况、监控地方疫情发展态势,辅助疫情防控等方面发挥了重要作用。

工业和信息化部副部长陈肇雄指出,运用大数据分析,支撑服务疫情态势研判、疫情防控部署以及对流动人员的疫情监测、精准施策,迫在眉睫。

四川省政府办公厅2020年1月25日印发《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情I级响应措施》,要求充分利用大数据和网格化管理手段,全面精准滚动摸排,及时发现传染源。

三大电信运营商正运用大数据技术做好疫情防控大数据支撑服务工作,加强联防联控,产业界也在利用5G、机器人等新技术为疫情防控作出贡献。

百度地图也上线了人员流动迁徙地图,利用大数据显示实时人员迁徙路径。2020年1月23日,武汉宣布封城,而21日、22日和23日为武汉人口迁出的高峰期。根据百度地图数据,2020年1月23日,武汉市人口迁出目的地前三分别为孝感市、黄冈市和荆州市,占比分别为16.91%、14.12%和7.31%。

图表7:大数据、5G、人工智能等技术在疫情防控中作用

图表8:2020年1月23日武汉市人口迁出路径图

图表9:2020年1月23日武汉市人口迁出目的地前十(单位:%)

——游戏市场迎来井喷

受“宅经济”和春节档假期拉长影响,游戏市场迎来井喷。根据Steam统计数据显示,2019年12月到2020年2月,Steam平台在线人数上升趋势明显。2020年2月,Steam平均在线人数为1423.49万人。

2020年鼠年开盘以来,网络游戏整个概念板块持续上涨,几乎没有受到开盘回调的影响。其中:天神互娱、暴风集团、三五互联等近10只个股涨停。

图表10:2019年9月至2020年2月Steam平台月均在线人数(单位:万人)

疫情下机遇与挑战并存

任何事物发展都存在两面性,机遇与挑战是并存的,一些行业在疫情发展中快速发展,一些则如履薄冰。受疫情影响比较严重的行业主要包括:旅游业、房地产业、汽车行业、餐饮业、零售业和影视业。对企业来说,稳定的现金流是决定企业存活的关键。中小企业在对抗疫情风险中,尤为显得力量薄弱,需要地方政府在税收优惠、租金减免、金融信贷等方面给予支持,帮助企业渡过难关。

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